Derniers Prix FOB internationaux des Engrais – Mise à jour de avril 2020

Tendances des prix des engrais

PRIX MOYENS MENSUELS INTERNATIONAUX  DE CERTAINS ENGRAIS

 

PUBLICATION TYPES D’ENGRAIS AVR-19 MAI-19 JUIN-19 JUIL-19 AOUT-19 SEP-19 OCT-19 NOV-19 DÉC-19 JAN-20 FÉV-20 MARS-20 1 MOIS 1 AN
Azote d’Argus Urée (fob en vrac perlé Mer Noire)

Azote d’Argus Urée (granulés fob en vrac Moyen-Orient) [tous les retours nets]] 254 260 264 263 254 250 237 218 215 221 231 251

9%

-1%

Azote d’Argus Urée (granulés fob en vrac Nigeria)

Ammoniac d’Argus Sulfate d’ammonium (fob en vrac Mer Noire)

Ammoniac d’Argus Ammoniac (fob Afrique du Nord)

Phosphates d’Argus DAP (fob en vrac Maroc)

Phosphates d’Argus DAP (fob en vrac Russie Baltique/mer Noire) 382 382 362 340 315 304 290 279 269 272 291 294

1%

-23%

Phosphates d’Argus DAP (fob en vrac Arabie Saoudite) [KSA]

Phosphates d’Argus MAP (fob en vrac Maroc) 396 369 351 341 340 340 301 286 267 276 306 306

0%

-23%

Phosphates d’Argus TSP (fob en vrac Maroc)

Phosphates d’Argus Roche phosphatée (69% BPL fob en vrac Afrique du Nord)

Potasse d’Argus Norme potasse KCL (FSU en vrac)

Potasse d’Argus Potasse granulaire KCL (fob en vrac Baltique)

Potasse d’Argus SOP norme potasse (fob en vrac Europe du Nord-Ouest [en €] 458 475 475 453 450 454 460 440 438 432 429 425

-1%

-7%

NPK d’Argus NPK 15-15-15 (fob en vrac Maroc)

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10 ANS – 3 ENGRAIS URÉE/DAP/MOP

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Commentaires sur le Marché des Engrais

TENDANCE DES PRIX D’ENGRAIS DE mai 2018


AZOTE

Les offres de IPL du 10 avril pour l’achat d’urée étaient environ 5 $ / t supérieures aux attentes et les 1,2 million de tonnes réservées étaient environ 400 000 tonnes de plus que prévu. Au moins 600 000 tonnes provenaient du Moyen-Orient, mais il en restait une quantité importante dont le ravitaillement s’est fait à partir de l’ouest de Suez. Les quantités invendues d’urée pour le chargement du mois de mai diminuaient rapidement. Les commerçants qui vendaient à découvert en mai trouvaient de moins en moins d’options pour satisfaire la demande. De nouvelles ventes en Algérie, en Egypte, en Indonésie et dans l’ex-Union Soviétique ont réduit l’offre et ont permis d’obtenir des prix stables ou légèrement inférieurs. Les négociants ont acheté 90 à 100 000 t d’urée mer Noire pour l’Inde, tandis que Sorfert Algérie a vendu 80 000 t à la fin d’avril pour l’expédition de mai vers l’Europe et le Mexique. Mais il n’y avait nul part aucune augmentation évidente des prix cfr et la confiance dans le marché au-delà du mois mai est presque totalement absente, reflétée dans les documents commerciaux pour l’urée du Moyen-Orient à 225 $ / t fob pour juin.
La plupart des producteurs ont engagé leur tonnage de mai au début et les ventes à découvert ont épongé le reste, conduisant à des prix stables. Aux États-Unis, le climat chaud a entraîné une augmentation de la demande d’urée provenant des terminaux intérieurs. Les prix de Nola ont augmenté dans la sympathie et pourraient renforcer.

 

 
Algérie
Sorfert a vendu un total de 80 000 t d’urée granulée pour l’expédition de mai au Mexique et aux marchés européens. Il était maintenant entièrement engagé pour le mois de mai. Quelques 45 000 tonnes ont été vendues à deux négociants pour être expédiées vers l’Europe en plusieurs lots à des prix bas dans le fourgon Arzew à 240 dollars / t.
Un négociant a acheté une cargaison de 35 000 t pour l’expédition vers la côte ouest du Mexique à un prix inférieur à 240 $ / t fob.
En fin d’avril, AOA a vendu 40 000 t à un négociant à un prix de formule pour un chargement à Arzew, pour l’expédition vers les Amériques les 20-25 mai.
Suite au contrat d’appel d’offres de IPL, Keytrade devait charger 42 000 t d’urée granulée à Arzew du 20 au 30 avril pour VIzagapatnam, en Inde.
Koch était également sur le marché pour un navire chargé de 47 500 à 50 000 t à Arzew à la fin d’avril pour Kandla, en Inde, dans le cadre du même appel d’offres.

Egypte
Les producteurs ont environ 65-70 000 t d’urée granulée à vendre pour le chargement de mai.
• Dans le cadre de son appel d’offres du 24 avril, Helwan Fertilizer a vendu 20 000 t d’urée granulée à 238 $ / t fob. Dreymoor était considéré comme l’acheteur. Dreymoor a également acheté 10 000 t d’urée granulée d’Alexfert à 238 $ / t fob.
• Au cours de la première moitié du mois de mai, OCI devait charger 50 000 t à partir d’Adabiya à Midgulf / Ethiopie et en mai, vendre 20 000 t à Toros une expédition de Damiette.
• Alexfert a vendu un total de 30 000 t d’urée granulée pour l’expédition de mai, y compris sa cargaison contractuelle pour Koch, et n’a eu que 5 à 10 000 t d’invendus pour le mois.
• A la fin d’avril, un négociant a payé environ 240 $ / t fob pour 15 000 t d’urée granulée d’un autre producteur pour l’expédition de mai en Turquie. Un colis de 3 000 t a également été vendu pour la Grèce à un prix similaire.
• Abu Qir devait organiser un appel d’offres le 2 mai pour vendre 25 000 tonnes d’urée granulée et 20 000 tonnes d’urée perlée pour l’expédition de mai.
• Dreymoor était sur le marché pour un navire chargé de 50 000 t d’urée à Adabiya ou Damietta du 20 au 25 avril pour Mundra ou Krishnapatnam, en Inde.

Ethiopie
EABC a lancé un appel d’offres le 3 avril dernier pour acheter six lots de 50 000 tonnes d’urée granulée pour l’expédition d’avril à mai à Djibouti et à Port Soudan. Il a reçu des offres de cinq sociétés, Ameropa, CTEX, Midgulf, Samsung et Swiss Singapore. Les offres étaient valables jusqu’au 17 avril.
EABC a acheté 2 x 50 000 t dans le cadre de l’appel d’offres pour compléter son objectif initial de 550 000 t pour la campagne agricole de 2018 .

Nigéria
Indorama a vendu de 35 à 40 000 t d’urée granulée à Nitron pour la livraison de la deuxième moitié du mois de mai, dont le prix est calculé selon une formule. Mekatrade a reparé le Sideraki pour charger 40 000 tonnes d’urée granulée à Onne pour deux ports brésiliens. Le fret était de 16 $ / t base 1-2.

 
 


PHOSPHATE

La demande de DAP s’est renforcée à l’est de Suez alors que les acheteurs en Inde et au Pakistan ont obtenu plus de cargaisons pour le mois de mai. Argus a identifié environ 450 000 tonnes d’importations de DAP en Inde, en provenance de Chine, du Maroc et d’Arabie Saoudite. Les prix se sont légèrement raffermis dans la fourchette moyenne / haute de 420 $ / cfr. Les distributeurs indiens IPL, IFFCO et Zuari ont relevé le prix de vente au détail maximum de DAP d’au moins 1 000 roupies / t (15 $ / t) – en raison de la dépréciation de la roupie de 63,3 roupies en janvier à environ 67 roupies également contribué à rendre les importations de DAP plus économiquement viables. Au Pakistan, Fauji a acheté une cargaison de 46 000 t de DAP par l’intermédiaire d’un négociant et 50 000 t de Quantum, toutes deux au prix de 420 $ / t au Pakistan. A l’ouest de Suez, la demande de MAP au Brésil est restée morose, incitant des fournisseurs comme OCP à se concentrer sur les marchés à l’est de Suez pour accroître la pression d’offre sur les importateurs brésiliens. Il y avait peu de preuves que cela fonctionnait encore, bien que les importations restent bien en deçà des niveaux de 2017. Ailleurs, l’Argentine a acheté environ 45 000 tonnes de MAP dans le très faible prix de 430 dollars / t cfr.

 
 
Maroc
OCP a vendu quatre cargaisons de DAP de 50 000 à 55 000 tonnes à l’Inde à un mid prix fob de 400 $ / t / t pour les expéditions de fin avril et de début mai. OCP a également reçu l’appel d’offres terminé le 29 mars pour une offre de 75 000 t de la Banque agricole du Soudan pour l’achat de DAP. Un prix de 400 $ / t fab a été atteint.
Le reste des cargaisons de mai comprend:
-50 000t de 15-15-15 au Ghana
-75,000-100,000t de 15-15-15 au Nigeria
-75 000 t de DAP au Soudan
-50 000 t de DAP vers la Roumanie
-20 000 t de DAP vers l’Europe occidentale
-165 000 t de DAP en Inde
Avec un total de 435 000t. Sur NPS, OCP devait charger 150 000 t pour l’Ethiopie, cloturant son offre dans le cadre de l’ancien appel d’offres.

Tunisia
GCT a vendu 5 000 à 10 000 t de DAP sur les marchés européens à 430 $ / t fob pour l’expédition d’avril / début mai. Il aura en expédié additionnelle d’environ 25 000 t / mois en avril, mai et juin pour le Gubretas Turquie sous une formule. Environ 10.000 t / mois au cours de cette période sera également chargé pour la Libye également sous une formule. Le DAP s’offrait en Turquie à un prix haut de $ 430s / t fob pour l’expédition de mai. Suite à la reprise du transport de la roche depuis les mines, GCT a rapporté que les stocks étaient suffisants dans les usines. Pour le DAP, GCT fonctionnait à 50 pourcent de capacité avec une production d’environ 50 000 t / mois.

 

POTASSE

Les prix MOP standard de l’Asie du Sud-Est sont restés inchangés à 280-290 dollars / cfr, malgré l’abondance de l’activité autour des appels d’offres pour les plantations. Mais l’évaluation thaïlandaise / vietnamienne de la MOP granulée a atteint 300-310 $ / t cfr, de 290-305 $ / t fin avril, car les produits à bas prix ont disparu et une vente de 15.000t de BPC a aidé à marquer le nouveau haut de gamme. Les fournisseurs du Brésil continuent d’être frustrés dans leurs efforts visant à augmenter la fourchette du marché de 300 à 305 $ cfr actuellement pour la MOP granulée. Cependant, les prix des barges Nola aux États-Unis ont légèrement augmenté. En Europe, les taux de cfr pour la MOP granuée se sont maintenus, malgré la pression.

Egypte
Le producteur égyptien Evergrow a augmenté ses prix sur une base fob Alexandria à 480 $ / t pour le SOP standard, 490 $ / t pour le granulée et 500 $ / t pour l’hydrosoluble – chacun augmentant de 10 $ / t par rapport aux niveaux précédents. Evergrow augmentait sa capacité de production de SOP, avec une production d’environ 360 000 tonnes cette année.

Maroc
OCP continue d’accroître sa présence en Afrique, avec les exportations de NPK du Maroc de plus de 100 pourcent en janvier – par rapport à l’année précédente – à un peu moins de 150 000 t. Le volume total de NPK expédié en Afrique, avec la Côte d’Ivoire faisant plus de 54 000 tonnes. Cela a été suivi par le Bénin avec 37 000 t, et le Nigeria avec 31 000 t. Le solde a été expédié en Angola dans le cadre de l’accord de ”gouvernement à gouvernement” de OCP visant à fournir du NPK 12-24-12.

Afrique du Sud
Les prix de la MOP granulée restent autour de 300-305 $ / t cfr, inchangé par rapport aux niveaux de février. SQM, K + S et APC fournissent presque tous les besoins en MOP du pays. Les exportations chiliennes vers l’Afrique du Sud étaient supérieures à 24 000 tonnesen janvier-février de cette année prenant une part du marché soit 75 pourcent des 32 400t des importations totales dans le pays.
L’Afrique du Sud a importé environ 306 000 tonnes l’année dernière, soit une baisse de 9 pourcent, selon les données du SGET.

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